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但我們認為目前也是在反覆打底的過程,建議投資人可以逢低佈局估值已經偏低以及殖利率具吸引的成長股龍頭。週一滬指下跌1.78%,雖 然週二上漲2.3%,惟成交量仍然低迷。週三滬指開盤即重挫,盤中最大下跌1.9%,然而賣單量能不強,觸底後開始回彈,終場僅下跌0.38%,收在2,739點;深證指數及創業板指數則是由黑翻紅,分別上漲0.29%及0.73%。
人民幣匯率的短期走穩以及美國升息預期緩解,並未對A股市場造成明顯提振的作用,投資者轉為關注部分銀行的票據風險以及股權質押風險。
即使近幾個交易日的震盪幅度都不小,但整體來看屬於進入橫盤整理的格局,我們認為歷經1月的大幅調整之後,風險已經大幅釋放,雖然 大部份的投資人心態仍然相當保守謹慎。
我們認為,春節過後市場將迎來修正乖離的反彈機會。首先,「兩會」(大陸全國人大、政協會議)即將在3月初召開,包括十三五規劃、供給側改革以及其他方面的政策與改革預期均有望進一步落實。
但在市場反彈時,估值相對高的中小板及創業板波動度仍然較大,由此可說明的是,投資人在沉潛了近大半個月之後,正在靜候進場時點。
雖然農行票據事件所引發的監管調查仍未平息,但我們認為對市場流動性不會造成太大影響。整體來看,最壞的情況已經過去,市場只是在等待寒冬過後春暖花開,而對於「兩會」的期待,即將成為第1個催化劑。
其次,日本央行實施負利率以及歐洲央行進一步的寬鬆,而3月份美國不會升息的的共識正在提高,此將緩解外圍市場的壓力;而今年以來第1批新股發行基本上平淡的進行,未來也將不再對市場造成心理壓力。
就資金面來看,在2月19日之前中國人行將確保市場的資金寬鬆無虞;兩融餘額連降22日,在2月1日跌穿9,000億元人民幣,達到去年股災的低點之後,已經開始回升,預期融資及股權質押強制平倉屬於個別事件。
A股市場今年開局以來,成交量都呈現低迷,大部份機構投資者在去年末參與了波段上漲行情之後,在今年開局即遇上最慘烈的單月市場表現,私募基金強制清盤,以及公募基金亡羊補牢的降低持股,賣壓已經暫時告一段落,目前估計整體持倉水平在四成左右,在節前仍將採取觀望的態度。
此外,近期仍需留意人民幣匯率以及外匯儲備的走勢。市場對於匯率前景預期仍不樂觀,但只要走勢是呈現緩貶而非急挫,市場就能逐漸接受波動屬於常態,無需過度擔憂,在人民幣匯率波幅降低的情況下,預料今年1月中國資金流出約1,500億美元 將是高峰。
為了去化7億平方米的住房庫存,人行和銀監會公佈,在不實施限購措施的城市,家庭普通住房的首期比例最高可降至20%,再加上供給側改革,預料將有利於地產及建材,我們建議穩健型投資人可以開始關注原材料及房地產的低估值藍籌以及超跌龍頭股。另外,進入長假,消費升級及食品飲料、旅遊等族群將是焦點。
港股部份,1月29日反彈一天之後,2月連續下跌3個交易日又回到原點,週三港股受到外圍市場的影響較大,跌幅並未與A股同步收窄。
工商時報【永豐金資產管理(亞洲)基金經理人陳培文】
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