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考量到科技上下游族群1月營收表現幾乎呈現「背離」走勢,國際資金近期「棄下游、轉進上游」的跡象非常明顯,以昨天為例,分別買超台積電、聯電、世界先進、日月光達14,081、7,277、6,717、21,886張,帶動股價分別上漲至148、13.25、51、37.6元,同步創下波段新高,且有日月光收購題材支撐的矽品股價也小漲0.78%、穩定收在51.8元。瑞信證券台灣區研究部主管艾藍迪(Randy Abrams)指出,整體台灣科技股1月營收較去年12月下滑13%,與過去平均值下滑12%差不多,不過,從上下游族群角度來看,表現卻截然不同,其中上游半導體1月營收表現優於下游硬體製造族群。
根據艾藍迪的統計,上游半導體族群1月營收較去年12月成長10%、遠優於歷史平均值的下滑1%,即便將佔整體營收比重達40%的台積電剔除,1月營收成長率仍有4%的水準、同樣優於歷史平均值的下滑3%,主因中國智慧型手機開始備庫存、PC需求健康依舊、IC設計廠商在農曆年前開始建立庫存,顯示去年第四季庫存調整結束後的庫存建立需求。
隨著庫存調整完成,半導體族群1月營收表現開始增溫,推升股價表態!台積電、聯電、世界先進、日月光、矽品等5檔個股昨(17)日股價同步走揚,其中除了矽品外,台積電、聯電、世界先進、日月光等4檔收盤價148、13.25、51、37.6元均創下波段新高,外資紛紛大買。
至於下游硬體製造族群,根據艾藍迪的統計,自去年12月營收呈現大幅下滑後,1月營收再跌17%、與歷史平均值的下滑15%差不多,其中以蘋果與NB供應鏈1月營收年下滑幅度分別為12%與 10%至15%為最,桌上型與遊戲PC族群1月營收表現則相對平穩。
工商時報【記者張志榮╱台北報導】
值得注意的是,日月光昨天股價大漲9.62%至37.6元,國際資金買超達2.1萬張位居首位,摩根士丹利證券指出,日月光若能成功收購矽品,對日月光將是利多,因為兩家公司業務相對互補,整合將可降低未來殺價競爭風險,儘管合併會帶動部份訂單流向競爭對手,但將時間拉長來看仍值得。
因此,摩根士丹利證券建議旗下客戶持續 「加碼」日月光與力成,合理股價預估值分別為40與80元,至於股價上漲空間有限的矽品則為「中立」與50元,目前國際機構投資人正靜待政府能否通過。
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